Тялото на Джим Даунинг, който отново е изпаднал в кома, е открито след нападението на насекомите над Ню Йорк. Споун посещава телевизионното студио след предаването по Канал 7 – WWRZ, където Уанда е отивала в деня, преди да бъде убита. Среща се с водещия, който се оказва демон от Ада. След като открива, че Уанда е в Тунела, той намира Майкъл, който на свой ред му обяснява, че ще има нужда от един ангел и един демон, които да бъдат неговият „ключ“ за там. След като Майкъл обещава да му помогне, Ал отива в долнопробен стриптийз клуб, където открива един от най-големите си врагове – Клоуна, и сключва сделка с него. Ако Клоуна му помогне да мине през Тунела, Споун ще му върне достатъчно сила, за да може да се трансформира. Но това, което Споун не знае, е, че Клоуна вече я притежава.