Япония, Едо, май 1704 г.
В един от богатите квартали на Едо млада жена на име Цурухиме умира от едра шарка. Мирисът на тамян ще заличи зловонието но основният въпрос ще остане във въздуха, а именно: "Кой ще съобщи на шогуна, че дъщеря му е мъртва?"
Вестта за смъртта на Цурухиме се разпространява светкавично из висшите кръгове на Япония. Изправен пред избора да посочи наследник, шогунът се спира на Йошисато - седемнайсетгодишния син на Янагисава, представен му чрез измама като истински негов син.